基金裕隆 融创中国强制可转换债券完成二次转换 剩余7.18亿美元未转换

（原标题：融创中国强制可转换债券完成二次转换 剩余7.18亿美元未转换）基金裕隆

观点网讯：6月13日，融创中国控股有限公司发布公告，披露了强制可转换债券的第二次转换结果。

公告显示，作为融创中国境外债务重组的一部分，于2023年11月20日发行本金总额为2,749,997,804美元的强制可转换债券。于第一次转换期限内，融创中国已收到本金总额为1,903,933,926美元的强制可转换债券的转换通知，占强制可转换债券初始发行金额约69.23%。根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，本金总额为1,903,933,926美元的强制可转换债券已转换为2,475,113,989股股份。该转换发生后，尚未转换的强制可转换债券的本金总额变为846,063,878美元。

于第二次转换期限内，融创中国已收到本金总额为128,426,127美元的强制可转换债券的转换通知，占强制可转换债券第一次转换后发行金额约15.18%。根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，已向转换持有人配发及发行合共166,953,942股强制可转换债券转换股份，相当于：紧随配发及发行第二次强制可转换债券转换股份及第二次相应控股股东转换股份前，融创中国已发行股本约1.98%；及于配发及发行第二次强制可转换债券转换股份及第二次相应控股股东转换股份后，于本公告日期已发行股本约1.94%。

第二次强制可转换债券转换股份配发及发行后，尚未转换的强制可转换债券的本金总额变为717,637,751美元。

控股股东债券之第二次相应强制转换方面，根据控股股东债券条款，当时尚未转换的控股股东债券中有一定比例将被强制直接或间接转换为股份，该比例与相关已转换的强制可转换债券本金总额占尚未转换的强制可转换债券（于该等强制可转换债券转换前）本金总额的比例相同或大致相同。

控股股东债券转换为股份的转换价格应与相关转换的强制可转换债券适用的强制可转换债券转换价格相同。由于强制可转换债券初始发行金额约69.23%已选择根据第一次转换按每股6.00港元进行转换，当时尚未转换的控股股东债券约69.23%（即本金总额为311,553,073美元的控股股东债券）也已按每股6.00港元的相同的转换价格强制转换为405,018,994股股份，该转换发生后，尚未转换的控股股东债券的本金总额变为138,446,927美元。

由于强制可转换债券第一次转换后发行金额约15.18%已选择根据第二次转换进行转换，控股股东债券第一次相应转换后发行金额约15.18%（即本金总额为21,015,201美元的控股股东债券）也将按每股6.00港元的相同的转换价格强制转换为股份。根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，融创中国在配发及发行第二次强制可转换债券转换股份的同时，已向控股股东配发及发行合共27,319,761股控股股东转换股份，相当于：紧随配发及发行第二次强制可转换债券转换股份及第二次相应控股股东转换股份前，融创中国已发行股本约0.32%；及于配发及发行第二次强制可转换债券转换股份及第二次相应控股股东转换股份后，融创中国于本公告日期已发行股本约0.32%。

第二次相应控股股东转换股份配发及发行后基金裕隆，尚未转换的控股股东债券的本金总额变为117,431,726美元。